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已与丁水波及其家族签署最终协议,该交易作价1.51亿美元,为截至2024年3月31日KP Global的账面价值。

5月9日晚,特步国际公告称,为消除“盖世威”及“帕拉丁”品牌业务因录得亏损而对集团盈利能力及现金流的持续影响,经充分考虑后,集团董事局主席兼CEO丁水波及其家族建议收购拥有“盖世威”及“帕拉丁”品牌的KP Global,代价为1.51亿美元。待出售事项完成后,董事会拟向股东宣派特别股息约1.51亿美元。

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特步国际表示:


已与丁水波及其家族签署最终协议,该交易作价1.51亿美元,为截至2024年3月31日KP Global的账面价值。从特步的业务组合中剔除持续表现不理想的业务,可以使公司能够集中资源发展其高利润品牌——特步主品牌、索康尼及迈乐


丁水波表示,经过对集团业务战略和财务目标的全面审查后,作出了出售并私有化KP Global的决定。本次战略性出售资产将有助消除KP Global亏损对特步盈利能力和现金流的持续影响。提升股东价值的同时,亦计划向股东派发1.51亿美元的特别现金股息。该方案通过后,将简化集团的业务营运及提升盈利能力,创造更强大、更专注的特步,为新一阶段的动态增长强化根基。


在出售KP Global的同时,特步与高瓴资本达成一项支持性协议,以优化财务结构与未来增长前景。该协议包括KP Global赎回于2021年向高瓴发行的6500万美元可换股债券,以及特步向高瓴发行全新价值5亿港元、为期六年的可换股债券,年利率为3.5%,换股价为每股5.5港元。此外,高瓴将保留未来五年内以6500万美元购买KP Global20%股权的权利。


为精简财务安排,KP Global将向特步发行价值1.54亿美元、为期八年的可换股债券。该债券金额相当于KP Global自2019年被收购以来的累计亏损,以及截至2024年3月底的资本投资及营运资金。该债券的年利率为3.5%,与特步向高瓴提供的利率一致。特步有权在未来八年内将该债券转换为KP Global30%的股权。


特步国际称,通过以上战略调整,特步有望释放价值并专注发挥各品牌在跑步领域的协同效应。此外,特步主品牌产生的强劲现金流将支持索康尼和迈乐的未来发展。如果KP Global获取成功并能独立上市,特步的股东也将受惠于KP Global取得的成果。


主办单位:中国家具协会 、中国对外贸易中心(集团) 、
红星美凯龙家居集团股份有限公司 、广东省家具协会 、香港家私装饰厂商总会有限公司 承办单位:中国对外贸易广州展览有限公司
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